Siri 马上要换脑子了。

1 月 12 日，谷歌和苹果发布联合声明：下一代苹果基础模型将直接基于谷歌的 Gemini 模型和云技术构建。

后者每年支付给前者 10 亿美元，相当于 " 租金 "。

对此，有人急了。

马斯克直接发推开炮：考虑到 Google 已经拥有 Android 和 Chrome，这似乎是一种不合理的权力集中。

你们两家居然联合？其他人还怎么玩？这不是垄断是什么？（为什么不用 gork？！）

……

也有人将之解读为 " 高傲的苹果向谷歌低头 "，仿佛看到了昔日封闭生态王者向曾经的对手、现在如日中天的 AI 巨头俯首称臣的戏码。

现在回过头来看，这可能既非联手、也非低头，而是两个顶级玩家的精准互撩。

苹果缺的是时间和成熟模型，谷歌缺的是生态入口和规模化验证，两者一拍即合，本质是场用 10 亿美元年费撬动 5000 亿美元 AI 市场的临时同盟。

这份盟约，比结婚誓言还要虚假。

一旦利益分歧，立刻就一拍两散。

01

苹果的 AI 焦虑，不是 " 有没有 " 的问题，而是来得太晚了。

根据 Canalys 的数据，2023 年全球 AI 手机渗透率仅 5%，2025 年就飙升至 28%，预计 2027 年将达到 54%。

而苹果在这波浪潮中，明显慢了半拍。

苹果目前自研的最大参数模型仅 1500 亿，MMLU 基准测试成绩仅 78.6%，连行业第一梯队的门槛都没摸到。

更要命的是人才流失，2024-2025 年，AI 团队负责人庞若鸣、Siri 搜索项目负责人 Ke Yang 等 17 名核心成员相继跳槽至 Meta、OpenAI，研发进度直接滞后了 18 个月。

而技术落后，带来了一种可能性：生态位逐渐被替代。

对苹果而言，这才是最恐怖的。

据 Counterpoint 2025 年第四季度《全球智能助手用户满意度报告》，Siri 的用户满意度仅 62%，较 2023 年下降 15%，不仅远低于谷歌 Assistant 的 78%，还落后于华为小艺 68%、小米小爱同学 65%。

在 " 用户最想更换的智能助手 " 投票中，Siri 以 42% 的占比高居榜首，核心槽点集中在 " 复杂指令理解差 "" 多模态交互弱 "" 响应速度慢 " 等等。

AI 能力的不足甚至已经开始影响到 iPhone 的销量。

根据 2025 财年财报，其全球智能手机市场份额同比下降 2.1%，其中 "AI 功能未能满足用户需求 " 被列为三大核心原因之一。

这种形势再不改变，各家大模型的功能越来越完善，iOS 的入口价值必然会越来越小。

根据苹果的测算，要自建能支撑 1 万亿参数模型的 AI 基础设施，需耗资 480 亿美元，且至少需要 3 年才能形成可用能力。

苹果有钱吗？苹果有现金流吗？

毫无疑问。

但苹果愿意给英伟达上供几百亿美元，去建一个可能三年后已经过时的数据中心吗？

现在的结果已经很明显了。

苹果的基因是消费电子和端侧计算，擅长的是把晶体管塞进芯片里，追求的是极致能效比。

而大模型的游戏规则是暴力美学，数万张 GPU 互联，兆瓦级别的功耗。

更关键的是，苹果严格的隐私政策是其最坚固的护城河，但在 AI 时代却成为了枷锁。

它无法像谷歌那样，肆无忌惮地抓取全网数据进行预训练。

在这种情况下，" 租 " 似乎成为最现实的选择。

根据苹果内部预测，搭载 Gemini 的新版 Siri 将于 2026 年春季随 iOS 26.4 推送，支持 128K 超长文本处理、20 轮上下文理解、屏幕内容实时解析等功能，复杂指令处理速度提升 30% 以上，响应时间压缩至 0.5 秒以内。

预计带动该系列销量同比增长 11%，季度利润接近 400 亿美元。

同时，AI 功能的升级还将提升苹果生态的粘性。

2025 年调研显示，65% 的苹果用户选择继续使用 iPhone 的核心原因是 " 生态协同体验 "，而 AI 将成为新的 " 协同粘合剂 "，比如通过 Siri 实现 iPhone、Mac、Apple Watch 的跨设备 AI 任务联动。

更关键的是，苹果将获得宝贵的研发缓冲期。

借助 Gemini 的接入，苹果可以将更多资源投入到自研大模型的研发中。目前已规划 2027 年推出 1 万亿参数的云端模型，目标是在 MMLU 测试中突破 92% 的准确率，超越当前 Gemini 的水平。

简单来说，苹果每年支付谷歌 10 亿美元使用 Gemini，不仅能快速让新版 Siri 具备复杂任务处理、多模态交互能力，还能为自研模型争取研发时间。

苹果承认了自己在大语言模型基础层面的落后，但通过极其务实的商业操作，保住了用户体验，同时规避了巨额的资本开支风险。

这可以说是一次经典的风险转移。

02谷歌的野心

如果说苹果是借船出海，那谷歌就是趁势扩疆。

谷歌在 AI 领域的野心，从来都不是做一个聊天机器人。

自 2023 年底推出 Gemini 以来，桑达尔 · 皮查伊就明确表示，Gemini 不是一个产品，而是一个 " 能理解、生成、交互所有模态信息的平台 "，目标是成为 " 未来所有智能设备的底层大脑 "。

但要实现这个目标，有一个非技术层面的核心难点：生态入口不足。

AI 模型的优化，需要海量的真实场景数据：用户的语音交互、多模态需求、场景偏好。

OpenAI 之所以仍能占据 60.5% 的 AI 对话市场份额，核心原因就是早一步通过 API 接入了大量第三方应用，积累了丰富的用户数据。

谷歌尽管拥有 Android 系统（全球市场 71% 份额）和 Chrome 浏览器（全球市场 65% 份额），但用户质量相对较低。

而苹果全球超 20 亿台活跃设备中，iPhone 用户占比 65%，这些用户具备 " 高消费能力、高粘性、高交互频率 " 的特点。

2025 年调研显示，iPhone 用户平均每天使用语音助手的次数达 4.2 次，是 Android 用户的 1.8 倍；在 AI 功能的付费意愿上，iPhone 用户的付费率达 23%，远高于行业平均的 8%。

对谷歌而言，接入苹果生态，相当于获得了 13 亿 " 高质量测试用户 "，可以快速验证 Gemini 在消费级场景的表现，优化多模态交互、语音识别、复杂任务调度等能力。

更重要的是，通过此次合作，谷歌还能完成 Gemini 从 " 云端工具 " 到 " 设备端默认智能层 " 的转型。

2025 年，Google Play 上仅有 5200+ 第三方应用使用 Gemini API，且多为中小开发者。

而接入 Siri 后，Gemini 将成为 13 亿 iPhone 用户的 " 默认 AI 引擎 "，从 " 需要用户主动打开 " 变为 " 被动唤醒即可使用 "。

这种场景的渗透力，是任何第三方应用都无法比拟的。

比如，用户每天用 Siri 设置闹钟、查询天气、规划路线，这些高频交互将持续为 Gemini 提供数据，形成 " 技术落地→数据反馈→模型优化 " 的正向循环。

预计到 2026 年底，Gemini 的月活跃用户将突破 5 亿，市场份额提升至 25% 以上。

同时，谷歌内部预测，通过 iPhone 用户的语音交互数据优化后，Gemini 的方言识别准确率将提升 15%，复杂指令处理效率提升 20%，在 MMLU 测试中的准确率有望突破 95%。

更有想象力的是 "Android+iOS" 双端覆盖的 AI 生态优势。

目前，Gemini 已为三星 Galaxy AI 功能提供支撑，覆盖全球约 10 亿 Android 用户，如果再加上 iPhone 的 13 亿用户，足以形成碾压级优势。

这种双端覆盖的优势，是 OpenAI、Anthropic 等竞争对手无法比拟的。它们只能通过 API 接入第三方应用，无法获得操作系统级的默认入口。

而未来，任何硬件厂商要推出 AI 功能，Gemini 可能都将成为 " 首选合作伙伴 "，因为它能适配绝大多数移动设备，降低开发成本。

谷歌甚至可以将苹果生态的 AI 落地经验复制到智能汽车、智能家居等领域，比如与特斯拉合作开发车载 AI 系统，与三星合作推出 AI 智能家居中枢。

当 Gemini 成为全场景的底层大脑后，谷歌将在 AI 时代重新确立自己的垄断地位，就像当年通过搜索掌控互联网入口一样。

当然，以上这一切，都是谷歌想要通过这次合作得到的。

苹果给不给，又是另一回事。

03同床异梦

苹果与谷歌的这次合作，是 AI 行业从 " 单一模型性能比拼 " 转向 " 生态绑定能力较量 " 的标志性事件。

谁能绑定主流硬件生态，谁才能在占据主导地位；而只懂堆参数却没有生态入口的大模型公司，很可能沦为技术供应商，失去话语权。

对 OpenAI 而言，这肯定不是好消息。

此前，OpenAI 通过 API 接入苹果生态，是 Siri 的 " 辅助 AI 引擎 "，但随着 Gemini 成为核心驱动，OpenAI 在苹果生态中的战略地位明显削弱。

2025 年 Q4 数据是，ChatGPT 的周活跃用户增长已降至 5%，若 iPhone 用户普遍转向 Gemini，OpenAI 的市场份额可能从 60.5% 下滑至 50% 以下。

尽管 OpenAI 正加速推进由前苹果首席设计师 Jony Ive 参与打造的新型 AI 硬件设备，试图构建独立于智能手机的 AI 交互入口，但这相当于是从零开始，难度极其巨大。

在即将 IPO 的阶段，遭遇这种事情，会对 OpenAI 的估值造成多大影响呢？

这个以后再讨论。

现在的问题是，苹果对谷歌的依赖，不过是权宜之计。

苹果特意在声明中特意强调，此次与谷歌的合作并非排他性协议。

目前 iPhone 用户仍可通过 Siri 调用 OpenAI 的 ChatGPT 处理部分查询，未来还可能接入其他大模型。

既用 Gemini 解决了眼前的问题，又防止谷歌形成垄断性供给。

更鸡贼的是借 Gemini 验证 AI 场景，为自研模型铺路。

在与谷歌合作的同时，苹果内部的芯片团队仍在疯狂研发下一代 NPU，目标是把能够在本地运行的模型参数量提升到 15B-20B 级别。

一旦端侧算力突破，苹果会毫不犹豫地切断云端，或者大幅减少对 Gemini 的依赖。

所以，以上所有的未来，都只是一种可能性。

这种可能性能否成真，最重要的一个因素就是：苹果自研突破的时间究竟要多久？

如果真的需要三年之久，谷歌将有足够的时间让 Gemini 成为 AI 时代的 " 水电煤 "，将所有硬件应用都建立在 Gemini 的基础之上。

届时，苹果造不造大模型，市场或许已经无所谓了。