文 | 凯风

城市竞争，不进则退。

01

这是 2025 年全国 TOP50 城市 GDP 排行：

总体来看，十强城市格局保持不变，但 20 强城市、30 强城市、50 强城市经济位次均发生较大变化。

先看 10 强市，北京晋级第二个 5 万亿城市，广州实现 "U" 型反弹，复苏可期，南京成功守住第 10 城。

自 2020 年南京首次晋级十强市，宁波、天津步步紧逼，如今南京拉大领先优势，短期地位相对稳固。

再看 TOP20 城市，济南、合肥两座省会 GDP 罕见相同，西安再次跻身 20 强市之列。

济南、合肥初核 GDP 一致，在历史上极为罕见，两城共同位列第 18 位。经济你追我赶，短期暂无定数。

时隔多年，西安重回 20 强市之列。作为大西北唯一的国家中心城市，西安的重要性无可替代，没有经济实力支撑，难以形成辐射效应。

同时，佛山因房地产相关产业链调整，经济有所承压，但这一轮房地产调整基本接近底部，未来有望回稳。

TOP40 城市中，烟台赶超常州，温州、大连跻身万亿，徐州离万亿只有一步之遥，而石家庄赶超昆明，南昌赶超扬州。

随着温州、大连双双晋级，内地已有 29 座万亿城市，未来几年，万亿城市或将继续扩容到 35-40 席，含金量不复以往。

作为淮海经济区的龙头，徐州离万亿仅有一步之遥，能突破万亿而未破，足见 " 实事求是 "。

TOP50 城市中，由于鄂尔多斯、襄阳经济波动，南宁、哈尔滨取而代之，双双重回 50 强之列。

鄂尔多斯与榆林都是煤城，也是前几年风头无两的增长明星，但资源型城市易受大宗商品价格波动影响。

襄阳则是老牌汽车工业城市，在新能源汽车所向披靡的攻城略地之势下，传统动能的调整需要一段时间。

目前，不在 50 强之列的省会还有贵阳、太原、乌鲁木齐、呼和浩特、兰州、海口、西宁、银川、拉萨等 9 城。

02

十强城市竞逐战，谁进谁退？

与上年相比，十强城市格局保持稳定，重庆守住 GDP 第 4 城，南京守住第 10 城之位。

拉长时间周期，过去 40 多年来，十强市变动频繁，竞争激烈。

长期在榜的只有上海、北京、广州、重庆、成都等，2000 年之后又多了深圳、苏州、杭州。

这些城市要么行政地位高企，如直辖市；要么是传统大区中心，汇聚各类资源于一身；要么工业相对发达。

这其中，重庆最为特殊，行政级别为省部级，体量与中等省份相当，一市堪当一省，并不适合直接与一般地市同等对比。

为此，重庆打造了涵盖 21 个区县的主城都市区，形成类似省会的存在。

2025 年重庆主城 GDP 超过 2.6 万亿，与苏州、成都基本处在同一梯队，但不及广深。

最受关注的南京的第 10 城之争。

最大的挑战者不是天津，而是宁波。早在几年前，宁波就锚定 2025 年 GDP 破 2 万亿、跻身全国前十的蓝图。

然而，2025 年宁波 GDP 为 1.87 万亿，两大目标全线落空，主要因为外向度较高，受到国际经贸斗争的直接影响。

同为外贸城市，东莞、广州扛住了冲击，外贸实现两位数增速，而宁波仅为个位数。

原因则在于出口结构不同，宁波是对美出口占比最高的城市之一，影响自然更大。

当然，南京 2025 年破 2 万亿，目标同样未能实现，主要源于过去几年大环境的波动，超预期事件频发， 产业洗牌加速。

未来，南京、宁波、天津、青岛谁能最终站上并站稳第 10 城，仍旧悬而未决，一切的关键都在于产业。

03

强省会效应，再次回归。

从全国来看，除个别支柱产业遭遇冲击的省会之外，大多数省会 GDP 增速跑赢全省，普遍实现新的突破。

成都、杭州、武汉自不用说，都是各省 " 定海神针 " 般的存在，郑州、福州、济南、合肥，同样异军突起。

省会经济之所以普遍走强，一方面是经济增长模式正在发生变化，省会有着更强的护城河。

消费驱动取代外贸驱动，服务业增速超过工业，而汇聚教科文卫交通等资源的省会，往往是服务业的集大成者。

另一方面，强省会效应再次凸显。虽说各地无不提出打造多中心，但强省会仍是不约而同的现实选择。

这其中，最典型的当属福州，从名不见经传的 " 小透明 "，一路跻身 20 强城市，并向 TOP15 城市发起挑战。

要知道，就在五六年前，福建还是 " 三城鼎立 " 的格局，GDP 第一城是泉州，行政级别最高的是计划单列市厦门，省会福州夹在其中。

随后，福建提出打造 " 强省会 "，福州经济一飞冲天，赶超泉州，拉大对厦门的优势，一路直追长沙、郑州。

一个趋势是，在各省及地市的十五五规划建议中，强省会、做大极核、省会引领、省会挑大梁，成为共同的关键词。

04

城市经济竞逐战，越来越白热化了。

外有地缘之变和经贸冲突，内有结构调整和动能转换，再加上新一轮科技革命的冲击，" 城市竞争，不进则退 " 的趋势更为凸显。

" 十五五 " 时期，影响城市竞争的变量主要有哪些？

其一，新旧动能的洗牌，从新能源汽车到人工智能，不一而足。

每一次科技革命与产业变革都是区域经济洗牌的契机，电气革命、信息革命无不如此，这一次的 AI 革命同样如此。

其二，重要会议首提" 国际经贸斗争 "，再次强调 " 做大国内市场 "，外向型城市持续面临挑战。

世界再也回不去了，外贸多元化、企业出海是必然选择，而国内大循环也将重塑城市竞争格局。

其三，城市群、都市圈一体化的进程。

过去城市习惯单打独斗，未来则要靠抱团竞争。谁能更快整合都市圈和城市群，就能形成更广阔的发展腹地，形成协同发展效应。

其四，大投资模式正在远去，" 地产 + 基建 " 正在被 " 科技 + 消费 " 所取代。

投资驱动、要素驱动被消费驱动、创新驱动所取而代之，城市发展不再存在捷径。

这是一个高度不确定性的时代，唯有重塑自身增长的高度确定性，方能跻身上游。